施羅德推香港首個Smart Beta「懶人基金」

除了香港人熟悉的主動及被動型基金，施羅德就率先設計出Smart Beta策略之「懶人基金」方案，讓強積金成員有多一個選擇。

此Smart Beta策略，是由主動型基金經理在強積金DIS投資組合中，以股份價值、波動率及動力挑選個別股份，更彈性追蹤被動指數，期望獲更高回報。其追蹤誤差設在基準收益率的上下限1%至1.5%通道，管理費用上限維持0.75%，經常性實付開支則不超過基金每年淨資產值的0.2%。

強積金預設投資策略(DIS)，俗稱的「懶人基金」，為不想花時間或不懂得選擇合適強積金的成員，提供一個投資選擇。它的特點是有法定收費管控，管理費用不可超過基金每年淨資產值的0.75%。另隨年遞減股票，同時增加債券比例的環球投資組合，分散及減少投資風險。

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