【多謝聯儲局】巴菲特如何財「息」兼收？
20170703
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巴菲特5隻揸重貨的銀行股累計帳面已勁賺逾400億美元。（美聯社圖片）
美國聯儲局上周批准多家大型銀行上調派息和回購股份計劃後，一向鍾情投資銀行股的「股神」巴菲特即時成為大贏家，除5隻揸重貨的銀行股累計帳面已勁賺逾400億美元(約3,120億港元)外，未來1年將合共獲派14.56億美元（約133.56億元港元）股息，可謂財「息」兼收。
巴菲特在09年接受《財富》雜誌訪問時坦言，銀行是他喜歡投資的行業，因為經營模式簡單，它以低息吸納存款，再以高息拆出貸款，其他企業必須依賴，故除非做了笨事，銀行是一門很好的生意。巴菲特11年在另一訪問中續表示，投資者仍可從銀行獲得頗佳的回報。
據巴菲特的投資旗艦巴郡3月申報資料顯示，其股票投資組合中，金融股比重最高，達30%，其次是非周期性消費股及科技股，分別佔28%及19%。Wedgewood Partners投資總監David Rolfe估計，銀行股持倉佔巴郡市值15%。
眾所周知，富國銀行一直是股神的長期愛股，即使該行去年爆出員工擅自為客戶開立新帳戶醜聞，依然不離不棄。另巴菲特自90年代起一直長揸美國運通，再於06年吸納US Bancorp。
金融海嘯期間，巴菲特出手打救高盛，注資50億美元，雖然先後減持，目前仍是第6大股東，持股量佔2.8%，過去合共已收取17億美元股息及回購費。另外，當美國銀行11年面臨信心危機之際，巴郡注資50億美元，當時美銀股價低於10美元，現已反彈上24美元，其中過去1年升超過80%，而巴郡迄今累計收取超過15億美元股息。
銀行壓測結果出爐後，巴郡上周五表示，將把持有的50億美元美銀優先股轉換為7億股普通股，換股價僅7.14美元，帳面狂賺120億美元，屆時亦成為這家以資產計美國第2大銀行的最大單一股東。而按《金融時報》計算，巴郡的整體金融股持倉規模將達700億美元。
據已公布的銀行回饋股東計劃，巴郡未來1年從富國銀行獲得7.73億美元股息，若完成換股交易後，美銀每年會向巴郡支付3.36億美元股息。
近期巴菲特繼續物色金融股的投資機會，剛於上月斥資約4億加元，購入陷困加拿大按揭商Home Capital 38%股權，並提供20億美元備用信貸。受消息刺激，Home Capital當日反彈逾27%，上周五收報16.99加元，而巴菲特以折讓33%的每股10加元入股，迄今已帳面賺近70%。
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