績後騰訊：花旗全城最牛 料強見606元
「股王」騰訊(00700)第3季成績表亮麗，大行幾乎一致唱好。摩根士丹利績前最牛已睇其目標價可達526港元；績後花旗看法更牛，最牛睇騰訊目標價更高達606元！
花旗發表報告指，騰訊第3季收入按年升61%，因於智能手機遊戲收入、視頻、支付及雲計算分部收入增長強勁。雖然毛利率跌勢預測或持續，但整體盈利增長可望受惠收入強勁增長及經營槓桿的支持。
隨騰訊2.5核心生態系統推出，花旗相信，騰訊將更深化及強化其內容，包括遊戲、視頻、音樂、文學及新聞內容。這將是維持及變現旗下兩大社交平台的關鍵策略。此外，電子錢包支付亦可加強金融產品的變現能力。
因此，花旗上調騰訊今年起3年度每股盈利預測8.2、3.4及9.3%，同時收入預期亦上調5.7、10.4及12.4%，以反映其收入及用戶增長強勁，目標價亦由392元，大手上調22.95%至482元，評級維持「買入」。
花旗最牛預測騰訊的目標價達606元，以目標市盈率約40倍計，及2018財年每股盈利預測高於該行基本預測的10%。而最新目標價482元，則以目標市盈率約38倍計，及2018財年每股盈利預測按非通用會計準則(Non-GAAP)計可達10.31元。
同時，大摩亦為騰訊奏起快樂的「摩笛」。大摩指，騰訊第3季銷售及盈利均好過該行及市場預期，以較不受單次及非現金因素影響的Non-GAAP計，騰訊第3季盈利按年升至約170億元人民幣，高於該行預計的2%，故繼續予以該股「增持」評級，目標價420元。
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