中金報告︰中興禁令連鎖反應不大　看好AI晶片個股

20180418
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    中金公司稱，對於美國商務部禁止美國企業向中興通訊(00763)出口零組件的影響，市場過分擔心對整個產業鏈所帶來的連鎖反應，依然看好人工智能、製造業升級和化合物半導體等趨勢性機會。
    報告稱，海康威視(002415.SZ)和大華股份(002236.SZ)雖在業務模式上和中興通訊有相似部分，但安防業務產業鏈對美國公司依存度較低，主要零組件中都有中國或日韓供應商。
    人工智能晶片方面，海康、大華從2017年已開始布局晶片的進口替代，前端相機用AI推理晶片的國產比例逐步提高，只有後端數據中心用AI訓練晶片(GPU)等少數產品依賴進口。中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)等主要國產半導體公司可能會受益於政府加大扶持力度。
    但半導體設備中國還主要依賴美國和日本企業，如果美收緊半導體設備出口管制，對中國半導體企業長期發展不利。
    手機產業鏈的主要附加值集中在蘋果公司等美國企業，美對手機產業鏈導入制裁很難付諸實施，受影響概率不大。
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