新股專輯:平安健康周一招股 入場費5535元

20180422
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平安健康醫療科技董事總經理范寅(左一)、母公司中國平安保險副首席執行官兼執行董事李源祥(左三)

由中國平安保險(02318)分拆的平安健康醫療科技(01833)明日(23日)起至本周四(26日)招股,每股招股價介乎50.8至54.8港元,每手100股,入場費為5,535.22元。該股預期5月4日於主板掛牌。花旗及摩根大通為聯席保薦人。

是次發行逾1.6億股,其中1,040.62萬股(約6.5%)為在港公開發售,約1.49億股作國際發售,最多集資87.73億元,較市傳最多集資100億元為低。集資所得約40%用於業務拓展,包括增加產品種類、招聘優質專業人士等;約30%用於潛在投資或收購公司的策略聯盟,並為集團海外拓展計劃提供資金;約20%用於研發,包括發展集團的信息基礎設施、招聘人工智能專業人士等;約10%用於營運資金及一般用途。

該股引入7名基礎投資者,包括美國資產管理公司貝萊德(BlackRock)、美國共同基金(Capital Research and Management Company)、新加坡主權基金新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大養老金投資公司、由馬來西亞政府的戰略投資基金馬來西亞國庫控股全資擁有的Pantai Juara Investments、正大光明控股及瑞士再保險。以最高發售價計,合共投資5.5億美元(約42.9億港元),共購入49.21%股份,其中以貝萊德出資認購最多,佔11.18%。

對於基礎投資者均是外資機構,平安健康醫療科技董事總經理范寅指,公司是按照基礎投資者對行業理解程度及對日後業務戰略協調性作選取標準。平安好醫生首席執行官王濤補充,今次基石投資者皆是著名的投資機構,反映其看好集團的商業模式及執行能力。

平安健康醫療科技營運的「平安好醫生」,是內地目前最大規模的互聯網醫療平台,惟截至2017年底止全年虧損10.01億元人民幣。

范寅表示,雖然公司目前仍未扭虧為盈,日後將通過提高技術水平、提供更多服務,及加強與保險公司的合作,進一步發展業務,以降低營運槓桿,而公司現時正處於擴充用戶的階段,並對未來發展充滿信心。

母公司中國平安保險副首席執行官兼執行董事李源祥補充,按歷史上大型互聯網獨角獸企業有四大發展階段:首先是場景配置;二是建立用戶流量;三是創造收入;四是創造盈利,平安健康醫療科技正處於第二階段,而旗下的「平安好醫生」來自非平安集團的外部收入正不斷提升,反映市場已接受公司的商業模式,並強調公司正按獨角獸企業的發展階段穩步發展。

李源祥又指,平安健康醫療日後與母公司平保在醫療互動及支付服務,會有更大合作空間,平保會在符合市場化原則下,繼續與平安好醫生在各範疇建立合作。

至於被問到平安旗下包括陸金所在內的子公司何時上市,李源祥則表示,目前未有新消息可公布。
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