阿里傳港第二上市 集資千五億

20190529
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阿里巴巴旗下B2B交易網站阿里巴巴網絡於2007年在港上市,但於2012年宣布私有化及退市。
市場傳出阿里巴巴計劃最快於今年下半年來港作第二上市,目標籌集200億美元(約1,560億港元)。摩根士丹利發表報告指,科技股來港上市有利香港交易所(00388)的前景。
大摩指出,更多科技公司來港上市將有助提升港股交投,長遠而言可以增加交易率,重申對港交所目標價340元及「增持」評級。而隨着內地相關資金流入,將可推動港交所2019至2021年的盈利,其現時估值為今年市盈率29倍,屬吸引水平。
彭博引述消息人士指,阿里巴巴正與顧問公司洽談來港上市相關事宜,最快於下半年遞交上市申請及掛牌。
據消息人士透露,阿里為貫徹多元化融資渠道,以及增加集團流動性,一向不排除其他上市地的選擇。若真的赴港上市,也是一個嚴肅的商業決定。公司發言人回應本報查詢時表示,不會就市場傳聞置評。
事實上,阿里巴巴並不是首次踏足香港市場。該集團旗下B2B交易網站阿里巴巴網絡(前上市編號01688)於2007年在港上市,當時以過百倍市盈率集資近116億元,成為市場焦點。然而,集團於2012年宣布以上市價13.5元私有化阿里巴巴網絡,阿里巴巴網絡最終於2012年6月退市。
相隔兩年,集團便於2014年在紐約交易所上市,集資250億美元,成為全球最大型新股個案。
有市場消息指,阿里巴巴到美國上市前曾考慮在香港上市,但最終因其同股不同權架構未能成事。
對此,港交所於2014年曾就「同股不同權」(WVR)進行市場諮詢,討論兩年後最終擱置。直至去年4月港交所進行上市改革,允許WVR企業上市,又設立便利第二上市通道。港交所行政總裁李小加上月亦公開表示,阿里巴巴百分之百會回歸港股或A股市場。
信誠證券聯席董事張智威表示,現時絕對不是大型新股上市的好時機,指阿里巴巴若真的來港上市是「夾硬嚟」,認為明顯是受中美貿易糾紛及科技戰陰霾,迫使美國上市的中資企業要謀求退路,例如中芯國際(00981)日前宣布,計劃將其美國預託證券股份(ADR)從紐約證券交易所退市。
他續說,雖然阿里巴巴或集資200億美元,是近年新股大刁,「但不要想得太美麗」,因為現時市場消化不了。他預期,阿里巴巴來港第二上市,招股時可能引入「國家隊」資金支持,認購不會出現大問題,但作為貿易戰風眼的科技公司對投資者而言目前並不吸引。
據彭博統計,近年集資十億美元以上的巨無霸新股,表現最差十隻之中的一半為中國公司,包括本港兩隻WVR新股小米集團(01810)及美團點評(03690),以周二(28日)收市價計分別較招股價低41.47%及11.44%。
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