【大行報告】野村續看好港鐵長線前景　上調目標價

野村發表研究報告指，港鐵公司(00066)上半年的核心經常性利潤按年升14%，高於預期，並認為其中期息每股0.25港元保守但可以理解，主因香港下半年零售前景疲弱，維持其「買入」評級，目標價由53.5元升至56.6元。

該行指，假設香港示威活動而引致的交通阻塞不會持續至明年，以及考慮到港鐵零售組合具防守性，相信長線前景依然穩健。

不過，基於零售及交通上不明朗因素，該行將港鐵今、明兩財年的續租租金收益預測分別下調至按年下跌1%及持平，今年下半年的續租租金預期下跌5%，同時下調其2020年每股基礎盈利預測8%，而今個財年業績的負面因素料可被日出康城新商場利潤入帳所抵銷。

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