渣打助按證公司發行238億多年期、多幣種社會責任債券

渣打表示，作為聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，協助香港按揭證券公司成功發行第3批合共約238億港元等值(或約30億美元等值)的多年期、多幣種社會責任債券。

此次發行備受專業和機構投資者(包括主權財富基金、基金經理人和私人銀行等)熱烈追捧，最高峰時訂單總額超過550億港元等值。所得的資金淨額將主要用作中小企業融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。

渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，這批債券是按揭證券公司歷來最大宗的公開巿場發行，也是亞太地區歷來最大宗的社會責任債券發行；此次港元債券發行總額達150億港元，亦是歷來最大宗的港元機構債券發行。透過這些社會責任債券，能夠為本地的中小企提供支持，並鞏固香港作為國際可持續金融中心的地位。

按證公司第3批債券包括：2年期70億港元債券，票據息率為3.55厘；3年期8.5億美元債券，票據息率為4.125厘；5年期80億港元債券，票據息率為3.45厘；7年期20億人民幣債券，票據息率為2.6厘。