中港債券通擬年內試行 今勻香港有幾So?

20170315
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進一步加強中港資本市場互聯互通的債券通落實在即,中央領導人今日表明,債券通將於今年在中港兩地正式試行。券商指出,中國作為全球第三大債市,外國投資者佔比仍然偏低,債券通的引入有助改善有關情況;境外多達2.34萬億港元(3,000億美元)的資金,有望在未來36個月流入中國債市,料會為中港債市帶來巨大商機。

債券通的構思,其實早於去年1月由時任中證監主席的肖鋼提出,隨着人民銀行開放境外金融機構,參與中國銀行間債券市場(CIBM),及本港金發局提出以「滬港通模式」,容許零售投資者參與債券通,使開放債券通的部署,得以快速推進。

按中央領導人今日所指,中港兩地在年內試行債券通,是「國家有需要,香港有平台」。指出首次允許中國在岸券在境外買賣,對香港是近水樓台先得月,有助維護香港金融中心地位,並為港人提供更多投資渠道。

雖然債券通具體開通安排仍有待公布,惟港交所(00388)股價今日午後曾借勢升2.66%,收升1.41%,收報194.70元。港交所今日回應,將積極參與債券通的準備工作,並適時由各方公布更多細節。金管局及內地人行亦分別指出,中港兩地有關方面正就債券通方案進行研究,待有進一步消息,會適時公布。

內地是繼美國及日本後全球第三大的債券市場,債市的總規模估計已達54.6萬億元。摩根士丹利近日報告已指出,出於資產配置的需要,境外多達2.34萬億元的資金,有望在未來36個月流入中國債市。

受資金流入的憧憬,滬深股市在債券通消息公布後反覆向好,滬綜指全日升0.08%,收報3,241點;深成指全日升0.11%,收報10,543點;深創指午後升0.33%後,全日跌0.01%,收報1,957點。滬深兩市總成交4,426億元人民幣,滬股通方面錄得連續第10個交易日的資金淨流出,單日走資2.86億元人民幣;深股通單日資金淨流入7.57億元人民幣。

對於債券通落實在即,滙豐環球投資管理指出,滙豐指出中國作為世界第三大債市,但外國投資者佔比卻少於2%情況,有望獲得改善。惟考慮到內地已開放境外金融機構,參與中國銀行間債券市場,債券通料會以零售投資者作為目標,債券通的影響較滬港通及深港通小。

渣打香港的分析指出,債券通對香港債券市場比內地債券市場更有利,或導致市場對香港包括港元和點心債券的強烈需求,香港債券發行活動亦會大量增加。渣打香港並認為,若離岸人民幣(CNH)債券亦能被納入債券通的交易範圍,相信亦會成為內地資金南下購買的目標,對離岸人民幣債交投帶來支持。

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