騰訊季績勝預期 多家大行維持「買入」評級

20181115
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高盛發表報告指,騰訊(00700)第3季非通用會計準則每股盈利按年升15%,略高於該行預期。電腦遊戲收入按年跌幅擴至15%,主要因為玩家轉至手機遊戲。上調公司2018至2020年每股盈利預測3%、2%及2%;目標價維持397港元,重申「買入」評級。
德銀報告指,騰訊基本面強勁,儘管外部環境變化,公司有能力執行並實現其核心業務。公司第3季手遊收入按季增長11%,好過預期,反映公司有空間擴闊付費用戶基礎,將其手遊業務2019年收入預測由原先估計按年跌2%,改為按年升5%。預期騰訊股價可繼續反彈,維持「買入」評級,目標價由328元升至337元。
花旗報告稱,騰訊季績勝預期,手遊業務按年升7%,按季則增長11%,均好過預期。受惠於新發行遊戲帶動,期內廣告業務收入升47%,維持騰訊「買入」評級,目標價420元,相當預測明年非通用會計準則市盈率32倍。
里昂發表報告,下調騰訊2019至2020年盈利預測2至5%,目標價由460元下調至440元,維持「買入」評級。騰訊第三季的表現偏弱,總收入升23.6%至806億元人民幣,高過預期的2.2%,惟因高利潤的電腦遊戲收入減少,經調整EBIT僅上升4.4%,低過預期的7.7%。
該行稱,騰訊電腦遊戲遜色,但手機遊戲重拾增長,新遊戲審批若恢復便可重拾正常增長;並預料該公司經過近期重組後,廣告及雲服務業務將在2019年攀升。
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