新股撻Q:一個月兩大型新股取消上市 香港無望衞冕全球「集資王」

20190713
東網電視
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中美貿易戰及修訂《逃犯條例》導致香港社會動盪不安雙重打擊下,香港新股市場氣氛轉差,短短1個月內,兩隻大型新股亞太區物流地產平台ESR Cayman(01821)及百威亞太(01876)相繼擱置上市計劃,今年香港勢難衞冕全球「集資王」,香港交易所(00388)亦恐見財化水。
全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)周五(12日)宣布,考慮到當前市況,決定擱置分拆百威亞太在港上市計劃。百威亞太原計劃發售近16.3億股,集資額最多逾760億港元,原定本月19日主板掛牌,有望成為香港歷來第5大新股集資王。市場消息透露,該股公開發售部分吸引約11萬人認購,超額認購約11倍,凍資金額約440億港元。
根據彭博社數據,即使該股以招股價下限定價,也將成為今年全球最大的IPO,超過召車App公司Uber的81億美元(約633億港元)新股發行規模。
另一邊廂,上半年集資額最大的亞太區物流地產平台ESR Cayman早於6月13日時宣布,鑑於當前市況,決定押後在港上市的計劃,為中美貿易戰升級後首隻「撻Q新股」。該股原定於6月20日掛牌,發行5.6億股,其中2.3362億股為股東出售舊股,整體發行股數中94.4%為國際配售,餘下為公開發售,集資最多97.56億元。
此前,會計師行羅兵咸永道預料,計及兩間集資超過500億港元的超大型新股、3至5間集資約100億港元及約80間集資約10億港元的新股上市,香港在全球新股集資排名上料可坐亞望冠。今年上半年,香港新股市場集資額按年增35%近700億港元,僅次於紐約證券交易所和納斯達克,位列全球新股市場第三。
港交所2018年度新股集資額合共錄得360億美元,力壓紐交所重奪新股一哥地位。惟新股市場轉吹淡風,或不利新股上市後的交投量,對港交所的交易費收入亦造成直接影響,加上隨着失去重磅新股百威亞太及ESR Cayman,新股「集資王」地位今年或將不保。
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