百威亞太重啟在港上市 集資額料縮至50億美元

2019年09月12日 07:47
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(美聯社圖片)
全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)於今年7月擱置分拆百威亞太在香港上市計劃不足兩個月後,有意重啟來港IPO。集團指出,旗下除澳洲以外的亞太子公司百威亞太,已恢復在香港聯交所上市少數股份的申請,而有關決定落實與否將取決於多種因素及現行市場條件。
外媒引述消息人士報道,百威亞太重啟上市預計集資50億美元,惟未知出售股份規模。公司計劃開始招股活動,本月23日定價,並於今個月底掛牌。
消息人士說,見到近日市場出現機會,故重啟上市計劃。另一名消息人士說,百威亞太的估值有可能稍為降低。
事實上,該公司原計劃今年7月19日首掛,惟基於當時市況而擱置。當時發行16.26526億股股份,以招股價上限47元計,最多集資764.46億元。換言之,是次集資額較早前大幅縮減48.97%。
百威亞太亦上載更新後初步招股文件,資料顯示,截至今年3月底止,百威亞太首季度收入錄得16.06億美元,按年增長1.38%,純利按年升12.67%至2.4億美元,在非國際財務報表準則計算下正常除息稅折舊攤銷前盈利錄得約5.58億美元,增長16.49%。
期內銷量達22.11億公升,當中超過85%來自亞太區西部,惟該區內生增長於首季倒退1.4個百分點。
翻查資料,百威英博當時決定取消分拆上市計劃時,已表明將繼續評估百威亞太的IPO計劃,但同意以約113億美元(約881億港元),出售澳洲CUB啤酒廠(Carlton and United Breweries)予日本朝日集團,故今次捲土重來將不會包括澳洲業務。據初版招股書,於百威泛亞平台中,澳洲地區被分類為高成熟度的市場,產品盈利亦較高。
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