【名家貼士】越秀地產可吼 目標價2元

2019年09月13日 14:15
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西證證券經紀助理副總裁陳汝銘:越秀地產(00123)是越秀集團旗下地產業務旗艦,為一間綜合性房地產開發企業。自09年開始業務由廣東省拓展至全國,集團按照「十三五」發展規劃佈局,以大灣區、長三角和中部地區為重點。集團的總土地儲備約為2,152萬平方米,分佈於全國17個城市,其中約49.0%位於大灣區。
早前集團公佈截至6月底上半年業績,合約銷售再創新高,上半年合約銷售金額為369億元人民幣,同比增長31.9%;大灣區實現合約銷售約為231.6億元人民幣,約佔合約銷售的62.8%。期內毛利率30%,同比上升4.2個百分點。權益持有人應佔盈利約為18.7億元人民幣,按年上升42.4%。
上半年,集團成功完成了首個「軌交+物業」項目-品秀星圖項目86%股權的收購,同時廣州地鐵集團亦完成以每股2元認購30.8億股集團股份,廣州地鐵持有集團19.9%的股份,成為集團第二大股東。相信引入廣州地鐵可使集團參與更多地鐵房地產項目,提供機會收購額外優質土地儲備。
集團已經布局區內多個城市,加上有兩地融資優勢,集團負債比率較同行低,建議投資者可在1.7元買入,目標價2元,若失守1.55元先行止蝕。
(作者為註冊持牌人士)
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