新股專輯:亞盛醫藥入場費3454元 中生製藥作基投

20191016
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左起:首席醫學官翟一帆、首席財務官張甦、董事長楊大俊及首席運營官郭明。
香港第十間尚未有盈利或收入生物科技企業亞盛醫藥(06855)周三(16日)起至下周一(21日)招股,每股招股價介乎32.2至34.2港元,一手100股入場費3,454.46元,預期本月28日首掛。美銀美林及花旗為聯席保薦人。
公司董事長、首席執行官兼聯合創始人楊大俊表示,現時有8項處於臨床階段的小分子候選藥物,計劃明年為核心產品「HQP1351」遞交新藥上市申請,預料最快於2021年可進行商業化。
對於公司引入中國生物製藥(01177)為基礎投資者,認購2,000萬美元等值股份,設6個月禁售期。楊稱很高興對方投資公司,但目前僅為投資者,而對方在中國藥企中的銷售規模龐大、旗下子公司在腫瘤等方面作研發,日後有探討合作的空間。
今年上半年研發開支為1.98億元人民幣。首席財務官張甦指出,研發開支按照產品臨床進展而定。公司截至6月有約7億元人民幣現金,強調資金充裕,融資考慮資金需求、產品管線等因素,不排除日後有需要再融資。
公司曾計劃赴美上市,楊解釋,香港交易所(00388)去年起容許未有盈利或收入生物科技企業在港上市,認為有關政策利好,而香港資本市場亦符合公司特點,故選擇在香港上市,希望專注在香港市場及做好研發工作。
集團是次發售1,218.09萬股,10%作本地公開發售,集資最多4.16億元。集資所得約42%將用於研發及將核心產品HQP1351商業化;約13%將用於APG-1252持續及規劃臨床試驗;約19%將用於APG-2575持續及規劃臨床試驗;約19%將用於APG-115持續及規劃臨床試驗;約6%將用於APG-1387及APG-2449其餘臨床計劃的持續及規劃臨床試驗;約1%將用於營運資金及一般公司用途。
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