鄺紫珊:疫情催生線上消費行業投資機會

2020年05月03日 09:30
東網電視
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新冠肺炎疫情改變生活形態,居家辦公及線上消費已成為各地人民生活及企業的營運模式,這段時間市場對於雲端相關服務的需求隨之急促增加。經歷這次疫情的衝擊,預期將加速消費行業的營運走向雲端化,及增加對數據中心(Data Center)的需求。若未來疫情放緩,線上消費業務佔比仍將持續上升,投資者可多加注意線上消費行業的投資機會。
是次疫情讓全球企業陷入困境,供應鍵中斷,雖然預期美國很多大型企業的財報將會相當慘淡,但預期疫情將使電商、物流業等行業相對受惠。自疫情爆發以來,回顧各類行業表現,線上消費相關產業如影音串流業者Netflix、雲端服務業者微軟、電商消費龍頭亞馬遜,以及虛擬會議的ZOOM等,在疫情期間業績不減反增,而股價也不受疫情影響而反彈上升。
以Netflix為例,市民留在家中時間多了,增加在家欣賞電影的時間,訂閱戶也因此增加不少。根據Netflix公布最新第1季的財報,調整後每股盈餘為1.57美元,營業收入為57.7億美元,這主要是受惠於疫情居家令,付費消費人數按季新增1,577萬人,遠高於公司預期720萬人,大幅優於市場預期。另外,亞馬遜也增聘人手,以配合線上服務增加可供銷售商品的種類。
疫情讓全球的經費模式迅速轉變,串流影音媒體、網上遊戲、電商消費,以及虛擬會議等需求急促提升。以往的線下購物支持者也因疫情增加對電商服務的消費,日後即使不再需要社交距離,也養成線上消費習慣,預期線上消費業務佔比將持續上升,故可持續留意疫情下新消費形態所衍生的投資機會。
另外,疫情擴大,在家工作及遙距教學成為趨勢,也對電腦硬軟件及伺服器建置等商機倍增,讓遠端辦公、遠距醫療以及教育等應用場景增加對雲端的需求,故預期相關行業的業績將帶來增長。
國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊
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