致富智庫:索羅斯1944年經歷改寫一生 傳授12條法則

2020年05月23日 12:00
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東網Money18《致富智庫》過往介紹過不少投資大師,目前香港正值多事之秋,今次順道介紹香港人幾乎一定認識的「國際鱷王」索羅斯。
索羅斯一直信奉「弱肉強食」的投資理念,從1968年創立「第一老鷹基金」(即量子基金前身),到1992年狙擊英鎊大賺20億美元,1993年登上華爾街百大富豪榜,1997年狙擊泰銖掀起亞洲金融風暴,更弄到不少港人至今仍猶有餘悸。
他喜歡跟各國央行對着幹,一直是金融市場的「反派」,他的傳奇能留下多少啟示?以下值得花時間用心一讀。
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1、【亂局即大局】
索羅斯的其中一個成功之道,就是凡人眼中的「混亂」,在他眼中就是機遇。索羅斯說過:「金融市場天生就是不穩定,資金流動皆有榮有枯,有好友也有淡友,市場哪裏亂,哪裏就可以賺到錢。只要你能辨識混亂,就可能致富,愈亂愈能發達。」
2、【要學懂認輸】
這是索羅斯投資策略中最重要的原則,就是眼明手快,見差就閃!索羅斯說:「大部分投資者都不捨得,升捨不得賣,跌更捨不得賣,最後往往在最低點離場。」索羅斯與眾不同的最大能力,就是能很快地察覺過錯。在索羅斯的眼裏,人類對事情的認知是不完整、有缺陷,所以天生就容易出錯。索羅斯每當犯錯就會反思,令他成就非凡。
3、【歷史往往重演】
索羅斯成功預測1987年股災,秘訣就是以史為鑑。須知道經濟危機爆發,往往是累積長期不穩定。歷史經驗往往可以預測未來,因為歷史是會重演。
4、【留意領導人的話】
一些平淡無奇的話,在索羅斯聽起來可以是重要的買賣信號,他專門留意各國領導人的每一句說話。
5、【留意每一則小道消息】
1972年,有一天晚上索羅斯聽到了國民城市銀行招待證券分析師吃晚飯,這是從未發生過的事,他敏銳地認為必有不尋常的事情要發生,立即主張買入銀行股,果然獲利5成。
6、【勿拿整副身家作賭注】
1987年索羅斯仔細檢視全球經濟大勢後,他的結論是崩潰從日本開始,但沒想到投機性資金反而湧進日本股市,繼而創了新高。這證明索羅斯也會犯錯,但他有一個戒律,就是「冒險時不會將整副身家作賭注,不會把所有雞蛋放同一個籃子」,所以他從來都不會被市場「挾死」。
7、【多閱讀】
索羅斯每天閱讀十數份各類專業刊物,他要全部親自了解,不只是聽人建議,他每天花1/3時間思考。
8、【邊買邊學】
市場千變萬化,沒有可能完全學懂才行事,索羅斯寧願先入場,在過程中檢討缺失。
9、【肯聽意見】
索羅斯不喜歡「一言堂」,喜歡有人勇敢反駁他。
10、【找自己的舞台】
在1980年代末期,索羅斯曾企圖說服當時美國總統和英國首相支持歐洲復興計劃,但遭嘲笑,他了解必須成為公眾人物才能受到重視。於是推動了沽空英鎊一役,讓英倫銀行破產,從此聲名大噪,為自己創造了一個舞台。
11、【要在垃圾裏找黃金】
索羅斯對冷門東西特別感興趣,1960年他發現一家德國保險公司——聯合,若與它的資產價值相較,股價實在太低了,他便開始推薦聯合,結果賺了3倍。
12、【永遠不相信市場】
索羅斯說過:「市場走勢不一定反映市場本質,而是反映投資者的預期,但投資者往往不理性。如果交易廳只有小貓兩三隻在看盤,你就該入市了;如果交易櫃台多人到不得了,就是離場時候了。」
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●大鱷心法:1944年經歷改寫一生
事實上,索羅斯曾透露了其投資心法。他說:「若想在金融市場贏錢,必須培養對事物的偏見及觀察入微,要及早察覺問題,這是我於1944年從真實生活經驗中體會到的。」
「當時納粹德軍入侵了匈牙利,若不是我父親不相信家族的假身份證明,我或許早已沒有命了。他教曉了我要面對艱苦的事實,不是閉着眼睛就沒事。只要你能夠洞悉危險,你的生存機會就較高。生存機會是你必須要承受一些風險,不是隨和地『跟大隊』。」
「這是為何我要訓練自己從黑暗一面去看,這令我在金融市場取得成功,並成為政治哲學。只要我能找到致勝策略,我就不會放棄。緊記危中有機,黎明前的黑暗往往是最暗的。」
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