新股專輯:藥明巨諾已向聯交所遞交上市申請

20200816
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由內地生物醫藥企業藥明康德(02359)及美國藥企朱諾治療(Juno Therapeutics)共同創立的藥明巨諾已向聯交所遞交上市申請,高盛及瑞銀為聯席保薦人。早前傳其集資額介乎2億至3億美元(約15.6億港元至23.4億港元)。
該公司為細胞治療平台公司,亦為尚未有盈利或收入生物科技公司。目前有7種在研產品,其中針對復發或難治的淋巴瘤療法Relmacabtagene autoleucel(relma-cel),屬於CAR-T療法(透過患者自身的免疫系統殺死癌細胞),並已於2020年6月,獲中國國家藥監局受理審理用作瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)三線療法的新藥申請。
朱諾為該公司最大股東,持股26.09%,藥明康德則持有14.2%,為第三大股東。公司先後進行4輪融資,當中2019年11月進行的X系列融資是為朱諾而設,以每股優先股21.43美元,向Juno發行合共46.6553萬股優先股,代價1,000萬美元,作為無償支付給Juno的付款。
值得留意的是,新加坡國有投資基金淡馬錫更是「捧場客」,除了X系列融資外,每輪融資亦見其蹤影,持有上市前8.42%股權。另外,於今年6月收購藥企Syracuse,並向其發行463.1374萬股每股面值0.0001美元的普通股作為代價,當時公司估值逾5.47億美元。
是次集資所得將用於產品研發及一般營運用途。
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