【專家點評】麥嘉嘉:睇好內需股板塊跑出

20200817
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美國國債孳息率回升,10年期及30年期國債息率升至個半月高,加上反映市場恐慌情緒的VIX指數回落至22水平,表示市場風險胃納上升,投資者似乎對後市傾向樂觀。港股方面,恒指波幅指數(VHSI)亦回落至21約半年低水平,在風險胃納改善下,資金重投舊經濟板塊。當中,我們看好「內循環」概念。
由於內地疫情防控形勢不斷向好,居民生活秩序持續恢復,消費品市場進一步好轉,居民外出購物和就餐活動逐步恢復,市場銷售穩步回升。7月份內地社會消費品零售總額按年下降1.1%,連續5個月跌幅收窄。除此之外,商品零售更實現正增長。7月份商品零售額按年增長0.2%,為今年內首次錄得正增長。
除汽車市場錄得增長外,部分消費升級類商品亦保持較快增長。7月份化妝品類、體育娛樂用品類非必需品商品零售額分別增長9.2%和7.6%。數據支持我們看好內需觀點。由於商品零售增長由負轉正,體育用品及食品飲品板塊跑出。李寧(02331)及安踏(02020)分別創新高。華潤啤酒(00291)於52元有支持,有力挑戰56元高位。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人,並無持有上述股票。)
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