星展:內地互聯網業下半年向好 電商及遊戲增長勢頭勁

20200904
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星展銀行(香港)香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏
星展銀行(香港)香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏在電話會議上表示,新冠肺炎疫情加速互聯網的滲透率。中國互聯網用戶的瀏覽時間平均按年增長兩至三成,意味用戶花費的機會增加,有利互聯網產業發展。
他指出,三至五線城市用戶的瀏覽時間及其增速最為顯著;網上遊戲及電商收入則最受惠疫情而帶來強勁增長。
以電商而言,電商成為網上廣告的主要平台,佔今年網上廣告總收入約四成,當中以阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)為主要平台,而串流直播更成為收入增速最為顯著的宣傳方式,收入佔比料由2018年的5%,升至明年的18%。
網上遊戲方面,疫情令用戶數量及每戶平均收入(ARPU)增速加快,而手機遊戲市場持續增長,該行預計明年手遊佔整體網上遊戲市場達82%,當中擁有最多版權(IP)遊戲的公司,增長潛力最大。他解釋,IP遊戲能藉着建立人物角色而延長其壽命,加上能以一個IP同時推出多款遊戲,令IP遊戲收入多元且加強變現能力。
被問及近期國際政治事件對中資科技企業的影響,譚認為,騰訊旗下微信雖然被美國封殺,但在美業務僅佔總收入不足3%,其業務集中於中國市場,故海外市場收入下降短期內對這些科企影響不大。
科技股今早急跌,阿里巴巴半日挫近5%,騰訊、美團點評(03690)跌逾3%。譚認為,中國互聯網行業下半年向好,電商及遊戲增長勢頭強勁,目前回調與基本因素無關,投資者應趁回調買入科技股。
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