新股專輯:中通快遞明招股 入場費13535元

20200916
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在美國上市的中資概念股來港第二上市熱潮停不了!阿里巴巴(09988)有份投資的中通快遞(02057)(美股:ZTO)周三(16日)起路演,據銷售文件顯示,明日起至下周二(17至22日)招股,每股招股價上限為268港元,每手50股,入場費13,535.03元,預期本月22日定價,29日掛牌。
每股招股價268元,相當於34.58美元,較其美股周二(15日)收市價31.38元溢價10.23%。
中通快遞以同股不同權架構在港第二上市,每B類不同投票權股份享有10票投票權,是次計劃發行4,500萬股A類普通股,其中5%為公開發售,集資規模120.6億元。另有不多於15%超額配股權,令集資額可增至最多138.69億元。
文件指,中通快遞1份預託證券(ADS)相等於1股A類普通股,兩者可完全轉換。至於回撥機制方面,中通快遞公開發售部分超購100倍或以上,公開發售佔比將增至20%。
值得留意的是,公司董事及行政人員,以及阿里巴巴均有90日禁售期。初步招股文件披露,阿里以持股8.7%為主要股東,但在同股不同權架構下,其投票權僅得2.6%。
是次集資所得約50%用於用於基礎設施及產能發展;約25%用於賦能集團的網絡合作夥伴及加強網絡穩定性;約15%用於投資物流生態圈;餘下約10%用於一般公司用途。
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