東方日報B2:華為遭斷供 晶片股照爆升

2020年09月17日 00:05
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中國科企華為所設計的晶片現在基本上已經被美國斷供,惟半導體股份周三普遍做好,中芯國際(00981)股價收漲3.63%,其拚命追趕的對象台積電更再創新高。歐資券商瑞銀上調全球半導體今年收入預測至4,310億美元(約3.36萬億港元),即按年增長4.5%,並估計明年增速會加快至9.6%。
中芯已向美國申請繼續給華為供貨,市場憧憬中芯能夠保住一個發展先進晶片製程的重要夥伴,股價一度急彈9.52%,連帶同業華虹半導體(01347)股價周三(16日)亦收漲6.43%,膺表現最佳恒生科技指數成分股。
另邊廂,蘋果公司(Apple Inc.)剛發布的iPad Air首度採用台積電5納米製程所生產的A14晶片,消息刺激台積電股價周三收漲2.92%,創下458元新台幣的收市新高;惠及製程組合與中芯一樣的聯華電子曾漲7.51%,收市升1.58%,更推動台股盤中首次突破13,000點大關。
瑞銀指,半導體的終端需求走出第二季的低谷後持續加快復甦,範圍包括消費電子、智能手機、汽車和工業產品;就算華為現在連囤積晶片也不能,其他廠商依然繼續增加晶片庫存,電源管理和顯示器晶片供應尤為緊張。
瑞銀雖然提醒無廠晶片設計商下季及明年首季或要加速消化存貨,惟依然將非記憶類半導體今年的收入增長預測由負7.2%調高至正3.5%,並估計該市場規模明年會再增長9.5%至3,470億美元,主要是因應智能手機市況改善,上調了對邏輯運算晶片的預測。券商摩根大通指出,就算華為減少了部分訂單,半導體行業仍然未出現去庫存的迹象,並相信英特爾(Intel)已經開始接觸台積電用5納米製程生產中央處理器(CPU)晶片,預測2022年上半年量產。
事實上,中國產業數碼化的步伐並無因為美國向中國發動晶片戰而停下來,對半導體的需求難見衰減。阿里巴巴(09988)的「迅犀數字工廠」周三揭幕,期望以其雲計算及物聯網技術推出的「犀牛智造」平台,於規模逾30萬億元人民幣的內地製造業開拓數碼化機遇。
犀牛智造首席執行官伍學剛指,大部分傳統工廠乍看很有效率,其實都是「高效地生產庫存」,如服裝業每年浪費掉的庫存等於銷售約三成,惟消費者需求瞬息萬變,更偏好個人化而量產的商品。
伍氏續稱,阿里要基於大數據幫助淘寶天貓和直播商家、旗下平台的中小廠商,更敏銳地掌握消費者喜好和市場需求變動,實現「按需製造」,既改善銷售額,又減少庫存浪費及加快資金周轉。而阿里提倡的「新製造」,其核心是數據和算力驅動,「以前製造業靠電,未來的製造業靠數據,數據是製造業必不可少的生產資料,而雲計算是新製造的驅動器」。
大數據的根本就是最先進的高效能運算晶片,惟中芯曾坦言其製程技術目前只能生產低端的產品。有分析指,中芯如要殺入仍有望不必用上極紫外光(EUV)光刻機的7納米製程,參考台積電在7納米製程投產前的2013至2017年年均研發開支達20億美元,中芯未來兩至三年的研發開支勢要倍增。
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