新高教集團擬發行可換股債券及配股 集資逾10億元

2020年09月17日 07:18
東網電視
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新高教集團(02001)公布,擬發行1億美元,年息1厘,於2021年到期的有擔保可換股債,初步換股價將為每股6.313港元,較上日收市價5.8港元溢價8.84%。
倘可換股債獲悉數轉換,可轉換為約1.22億股股份,佔公司擴大後已發行股本約7.38%。
此外,公司以先舊後新方式,配售4,400萬股,佔公司擴大後已發行股本約2.78%。每股配售價為5.35港元,較上日收市價折讓約7.76%。
發行可換股債券的估計所得款項淨額約為9,900萬美元(約7.72億港元),配售事項集資淨額約2.32億港元;擬用作加大現有學校的提質增效;潛在收購新學校,尤其是位於大灣區、川渝及若干其他地區;及一般公司用途。
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