券商群起唱淡東亞 股價急瀉11%近12年最狠
20200924
東網電視
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李國寶任執行主席的東亞銀行(00023)，周三(23日)宣布啟動出售東亞人壽的流程後，遭券商群起唱淡。其中，花旗及摩根士丹利均狠劈東亞目標價多達三成，直指市場對該集團出售人壽業務的憧憬過高。東亞股價周四(24日)收報14.02元，勁插11.71%，創近12年最大單日跌幅。
賣產的消息未能挽救東亞銀行積弱的業務表現，滙豐環球研究發表報告指，東亞公布的策略檢討結果未能為市場帶來驚喜，直批集團並無提出具體的財務目標、業務剝離日期，以及賣產後會否派特別息等資訊，認為檢討結果或仍過於保守。
摩根士丹利對東亞亦未見留力，直指銀行本身的基本面正面臨挑戰，短期缺乏催化劑，東亞未來需做更多工作，包括聚焦財富管理業務以增加收費相關收入、簡化營運以降低成本收入比率、加強風險管理等，更下調東亞的投資評級，由「增持」降至「與大市同步」，目標價由23元削至16元。
花旗亦齊齊下調東亞的評級，由原來「買入」降至「沽售」，同時將目標價劈30.4%至14.6元，認為出售東亞人壽業務後，宜聚焦核心業務並改善集團的股本回報率(ROE)。不過，東亞管理層將中期的ROE目標定於高單位數增長，花旗則預計東亞未來數年ROE僅在中低單位數。
多間券商當中，瑞銀予東亞銀行的目標價較低，僅11.7元，即較周四收市價有約16%的潛在下行空間，更認為出售壽險業務已反映於股價，檢討最終結果令人失望。瑞銀表示，由於東亞資產質素不明朗，維持對其謹慎看法。美銀證券亦認為，東亞的信貸成本高踞不下，在高信貸風險及低ROE的預期下，維持對東亞「跑輸大市」的評級。
摩根大通亦認為東亞管理層在計劃實現銀行業務戰略方面欠缺細節，建議投資者趁股價上升時沽售股份，並引述管理層稱，接獲不少買家對東亞人壽表示興趣，不過仍未決定最終買家，摩通估計出售收益或有23億元。
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