葉尚志:TCL電子目標7.5元

2020年11月22日 08:15
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(Getty Images圖片)
隨着疫苗研發的短期利好消息已在市場裏有所消化,加上恒生指數在過去3周累漲接近2,500點,估計港股的升後回吐壓力將有逐步浮現的機會,而26,000點整數關會是目前的首個支撐位。目前,市場經歷一波激烈的新舊經濟股的交替輪動後,資金積極換股的動作有先緩慢下來的情況,大市成交量也從上周高峰時的接近2,700億港元、回降至現時的1,500億元以下,估計盤面有改為以個別分化行情來發展。
TCL電子(01070)公布第3季業績報告,單季收入和毛利分別錄得有146.83億和28.24億元,按年分別增長76.6和55.7%,業績表現符合預期,而其中,海外業務以及互聯網收入是未來的增長亮點,建議可以關注吸納的配置機會。海外業務方面,第3季品牌電視銷量達到552萬部,創單季度銷量新高,在公司加強深化與Netflix等合作下,相信可以進一步開拓海外市場。
至於互聯網業務方面,TCL電子旗下雷鳥科技的變現能力持續增強,在構建大屏互聯網生態圈上,包括會員業務收入、增值業務收入以及廣告業務收入等等,在第3季錄得有2.6億元的海內外總收入,目前佔比不大但經營利潤率可觀,而隨着下半年安卓TV出貨量的增長以及TCL Channel上線,估計互聯網業務有望保持高速增長。建議可於6元以下買入,目標看7.5元,止蝕於5元。
第一上海首席策略師葉尚志
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