新股專輯:京東健康入場費3564元 獲6基投力撐

20201125
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京東(09618)分拆的京東健康(06618)周三(25日)路演,據銷售文件,該股周四起至下周二(26日至12月1日)招股,招股價介乎62.8至70.58港元,每手50股,入場費約3,564.56元,預期12月8日掛牌。美銀、海通國際及瑞銀為聯席保薦人。
是次計劃發行3.819億新股,相當於擴大後股份12.21%,其中95%為國際配售,5%為公開發售,集資規模239.83億至269.55億元。另有15%超額配股權,集資額可增至275.81億至309.98億元。
文件指,京東健康引入6名基礎投資者,涉資13.33億至13.5億美元(約104億至105億港元),相當於集資額未計行使超額配股權的38.95%至43.36%,均設6個月禁售期。包括
新加坡政府投資公司(GIC)認購3.5億美元、Tiger Global認購3億美元、貝萊德(BlackRock)認購2.5億美元、清池資本(Lake Bleu Prime)認購1億美元、中國國有企業結構調整基金(China Structural Reform Fund)認購1.99億美元;高瓴資本(Hillhouse)則認購1,658.4萬股股份。
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