新股專輯：泡泡瑪特明起招股 入場費7777元
20201130
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中國潮流百貨零售泡泡瑪特(Pop Mart)(09992)周一(30日)起進行IPO路演，據銷售文件，公司周二起至周五(12月1至4日)招股，每股招股價介乎31.5至38.5港元，每手200股，入場費約7,777.59元，預期12月11日掛牌，摩根士丹利及中信里昂證券為聯席保薦人。
該公司是次發行1.35715億新股，相當於擴大後股份9.82%，其中88%為國際配售，12%為公開發售，集資規模約42.75億至52.25億元。另有15%超額配股權，集資可增至約49.16億至60.09億元。
回撥方面，若公開發售超購79倍或以上，公開發售佔比由12%增至最多47%。
泡泡瑪特成立於2010年，主打藝術玩具(Art toys)，並以「盲盒」作為賣點。目前持有多個知識產權(IP)，包括本港設計師設計的卡通Molly、繪本角色Labubu等。 據初步招股文件，該公司2019年全年利潤4.51億元人民幣(下同)，按年飆升3.53倍；收入亦按年勁升2.27倍至16.83億元。
集資所得將用於市場擴展、投資或收購、投資技術計劃、擴大IP庫、營運資金及一般公司用途。
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