全球能源市場改朝換代!歐美新能源巨企崛起

20210109
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(中新社圖片)
全球能源市場改朝換代!長期執業界牛耳的數家西方跨國油企(Oil Supermajor),去年飽受油價崩圍重創,股價創多年新低之際,歐美近年誕生一批綠色新能源巨企(Green Supermajor),它們得益於全球日益注重環境保護,加上技術突破令發展新能源成本大降,受到投資者追捧,股價節節上升。
如果稱20世紀的能源是石油,現時便是電力時代。美國的全球最大市值電力公司NextEra Energy,去年10月市值一度超越美國石油巨頭埃克森美孚,後者為資產巨額撇帳以及被迫削減開支,不久前更被踢出長期保持的道指成分股地位。
這情況並非個別例子,意大利的Enel及西班牙的Iberdrola兩家國營電力公司市值,亦分別超越當地的石油巨頭ENI及Repsol,反映新能源已成為主流投資者的押注對象。
事實上,國際能源機構(IEA)去年10月發表的年度報告中顯示,疫情加速全球轉向採用潔淨能源,太陽能及風電項目得益於成本降低、政府的廣泛支持及低息環境,估計2030年前,可再生能源將佔全球電力需求增長的80%。
另一研究則估計,風力和太陽能佔全球發電的比率,將由現時約9%,升至本世紀中的56%。
在發展新能源中,歐盟及中國暫跑出,兩地先後公布進取的減少溫室氣體排放計劃,美國顯然大落後。不過,白宮在去年11月美國大選後將易主,候任總統拜登承諾集中應對氣候轉變,勢加快美國的能源業轉型。
投資基金Energy Impact Partners董事總經理Shayle Kann相信,隨着汽車及房屋取暖電氣化,長遠而言,電力將奪去其他能源的佔有率。高盛預測今年可再生能源的投資,將首次超過石油及天然氣鑽探開支。
NextEra、Enel、Iberdrola以及丹麥風電「一哥」Orsted,早年當潔淨能源仍被視為另類和昂貴能源時,已開始大舉興建或投資相關電力設施,拋離其他競爭對手,而它們因現時新能源獲市場重新評價而受投資者青睞。
能源顧問公司Wood Mackenzie分析員Tom Heggarty指,儘管相信一些中國國營電力公司繼續擁有最多的太陽能及發電容量,但是論業務在全球各地的分布,始終不及上述4家綠色新能源巨企。
不過,RBC資本市場分析員Fernando Garcia警告,當石油公司開始進軍再生能源市場,它們最初會願意接受較低回報,以搶奪市佔率,將對業界構成邊際利潤下調壓力。
【西班牙:Iberdrola擬5年投資7千億】
Iberdrola多年來一直興建水力發電水壩及陸上發電風車,現時目標是成為最大綠色發電商,公司去年已斥資100億歐元進行收購、投資,為可再生能源發電容量增加近倍至60吉瓦(GW)計劃的一部分。
該公司亦投資於新技術包括綠色氫氣、氨以及電動車充電站。
以西班牙為基地的Iberdrola,業務已擴展至美國、英國、墨西哥、巴西及澳洲,計劃未來5年投資750億歐元(約7,132億港元)。該企主席兼行政總裁Ignacio Galan表示公司過去20年是能源革命的先驅,當大家還以為燃煤發電可持續多個世紀,對石油和天然氣依然有需要時,他們已開始利用潔淨能源來發電。
【美國:NextEra力擴業務版圖】
以美國佛羅里達州為基地的NextEra,是全球最大太陽能和風力發電投資者,其新能源容量足夠相當於整個比利時所需。
多年以來,NextEra盡量保持低債務水平,並透過取得聯邦稅務補貼,為新能源項目融資,再把利潤投資,擴大業務版圖。去年就有報道指NextEra計劃收購Duke Energy及Evergy,但可惜未能成事。
NextEra行政總裁James早前在投資者會議上,明言不擔心傳統石油企業加入競爭新能源業務,因為它們的投資項目是他所見過中最差的,更表示「如果有100件事令他在晚上擔心,超級油企的威脅不在其中。」
【意大利:Enel電力項目遍及32國家】
意大利的Enel是歐洲最大的電力公司,近年拓展歐洲以外市場,包括摩洛哥、南非、智利、印度及加拿大,項目遍及32個國家。
Enel早在2008年已成立綠色能源部門Enel Green Power,在2010年因減債出售約三分之一股權,現時舵手Francesco Starace在2014年上任後決定買回股權,並加快投資步伐。
雖然現時Enel約87吉瓦(GW)發電容量中,約40%仍依靠煤、石油和天然氣,但公司計劃在2022年把用煤的發電容量銳減74%,並在2030年前把再生能源的發電容量增加逾倍,涉及投資1,600億歐元。
【丹麥:Orsted海上發電風車攻美國亞洲】
以丹麥為基地的Orsted,前稱DONG Energy,是Danish Oil and Natural Gas(丹麥石油及天然氣公司)的縮寫,公司已剝離化石燃料資產,拓展全球各地的乾淨能源項目。
多年以來,Orsted在歐洲的海上安裝高度媲美摩天大樓的大型發電風車,正在搶攻美國及部分亞洲地區例如南韓及日本。
現時Orsted營運全球約四分之一的海上風電場,進行中項目將會把發電容量在2025年前增加約一倍。
Orsted離岸風力發電業務的行政總裁Martin Neubert表示:「我們用了30年時間建立這個行業,現時希望只需用很短時間把規模擴大1倍或3倍。」他又稱如何界定可再生能源巨企一直有爭論,但對公司而言,這意味業務在各地大幅擴張。
而Orsted亦正與一些全球最大的化工企業合作,在其風電場生產低碳氫。
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