滙豐擬發行20億美元永久後償或有可轉換證券

20210303
東網電視
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滙豐控股(00005)公布,擬於2021年3月9日發行總值10億美元之4厘永久後償或有可轉換證券(2026證券),以及10億美元之4.7厘永久後償或有可轉換證券(2031證券),預期相關證券將於發行日之後30日內,納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣,相關證券之面值為20萬美元,超出部分以1,000美元之整數倍數計算。
公司擬向不少於6名獨立承配人(獨立之個人、企業及/或機構投資者)要約發售及出售相關證券;發行相關證券所得款項總額預期為20億美元,淨額料為19.8億美元,計劃用於再融資、一般公司事務,以及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。