新股百融雲創每手入場費16060元 已引入3名基礎投資者

20210318
東網電視
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新股中國人工智能技術平台百融雲創(06608)今(18日)起路演,據銷售文件指,周五起至下周三(19至24日)招股,每股招股價介乎26.5至31.8港元,每手500股,入場費約16,060.22元,預期3月31日上市。摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。
該公司是次計劃發行1.238225億新股,相當於擴大後股份25%,其中90%為國際配售,10%為本地公開發售,集資規模約32.81億至39.38億元。另有15%超額配股權,集資可增至37.73億至45.28億元。
百融雲創是次引入3名基礎投資者,合共認購2.2億美元(約17.16億港元)等值股份,以招股價上限31.8元計,相當於是次集資43.3%,包括Cederberg認購1.2億美元、中國國有企業結構調整基金認購5,800萬美元、Franchise Fund LP認購4,200萬美元。
集資所得其中約45%用於進一步提升產品功能及性能;30%用於加強研發投入,以探索尖端技術及改善現有技術基礎設施。15%用於策略性投資及收購,餘下10%用於一般企業用途。