騰訊持股的安居客提上市申請 傳最少集資78億元

2021年04月08日 15:43
東網電視
更多新聞短片
騰訊(00700)有份投資的房產信息及交易服務開放平台安居客周四(8日)向聯交所遞上市申請,由美銀證券、瑞信和中金公司任聯席保薦人。市傳安居客計劃集資最少10億美元(約78億港元)。
公司通過安居客及58房產等品牌提供新房及二手房在線營銷服務,並透過新房交易服務平台「愛房」,通過經紀品牌及經紀人促成開發商新房銷售。公司同時經營為經紀品牌及經紀人提供基於雲計算的定制化SaaS解決方案的「巧房」平台。
初步招股文件顯示,安居客去年收入增長6.24%,至80.52億元人民幣(下同),當中在線營銷服務業務佔96.9%。去年整體毛利增長7.8%至72.88億元,年內利潤減少15.24%至19.54億元。據艾瑞諮詢的數據,按照去年收入合計,安居客為內地最大在線房地產營銷平台,佔線上房地產營銷市場67%份額。
除了騰訊持有14.1%的股份外,私募基金華平投資及泛大西洋投資集團(General Atlantic)分別間接持股約7.9%及7.7%。值得留意,安居客在今年3月初引入2.5億美元投資,其中龍頭房企之一的碧桂園(02007)透過BEAM MERIT LIMITED認購1.4億美元等值股份,雅居樂(03383)透過Great Dawn Investments Limited認購2,000萬美元等值股份。
集資所得擬用於投資技術實力及產品開發;拓展新房交易服務業務;選擇性戰略合作、投資及收購;償還長期貸款;營銷及推廣;及一般公司用途。