美團擬配股及發可換股債　合共集資777億元

美團(03690)公布，配股及發行可換股債券，共淨籌逾99.7億美元(逾777.7億港元)。

美團將以先舊後新方式配售1.87億股，每股配售價273.8元，較周一(19日)收市價289.2元折讓5.3%，估計所得淨額約66億美元。另主要股東騰訊(00700)將按相同價格認購1,135.26萬股新股，佔擴大後已發行股本0.2%，料所得淨額約4億美元。完成後，騰訊及其聯繫人持股將由17.7%降至17.2%。

另外，公司又建議發行14.836億美元於2027年到期債券及15億美元於2028年到期債券，可按初步換股價轉換為B類股份；估計兩批債券所得淨額各約14.857億美元及14.858億美元，即共29.715億美元。

公司擬將上述集資所得淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，及一般企業用途。