佳源國際擬發行1億美元可換股債券

2021年07月22日 07:03
東網電視
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佳源國際控股(02768)公布,建議根據一般授權發行1億美元於2025年到期的7厘可換股債券,初步轉換價為每股3.5港元悉數轉換可換股債券,則可換股債券將可轉換為222,074,285股股份,相當於擴大後已發行股本約4.34%。轉換價則較上日收市價每股3.3元溢價6.06%。
經扣除佣金及開支後,可換股債券的認購事項估計所得款項淨額約9,800萬美元,擬主要用作根據其綠色融資框架為現有債務再融資。
董事認為,發行可換股債券可就償還現有債務及一般營運資金用途,以較低融資成本為公司提供額外資金。