報告指香港在離岸人幣業務及ESG投資等有獨特優勢

2021年11月25日 18:21
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海通國際(00665)聯同一國兩制研究中心發表《香港:面向未來的國際金融中心》研究報告,以探討香港金融中心的發展現狀及未來定位。報告認為,人民幣國際化、ESG(環境、社會及管治)投資及數碼資產交易有望在今後十年成為全球性的趨勢,而香港在打造離岸人民幣業務中心、ESG投資樞紐、以及數碼資產交易與管理中心等方面具有獨特的競爭優勢。
一國兩制研究中心高級研究主任朱岩表示,香港作為全球最大的離岸人民幣資金池、外匯交易中心及倩券市場,人民幣國際化為香港提供「長期賽道」。隨着市場對人民幣金融產品和資產配置需求提升,內地資本帳戶的漸進式開放將強化香港的資本管道功能,而在「一帶一路」倡議和RCEP(區域全面經濟夥伴協定)框架下人民幣跨境使用的新機遇。
報告建議,香港應積極發展人民幣債券市場,鼓勵包括地方政府在內的中資機構發行離岸人民幣債券,並開通境外機構對人民幣債券的回購業務,為全球離岸人民幣中心提供流動性。 同時,鼓勵港股以人民幣計價、交易與融資,為海外人民幣持有機構提供更多的人民幣證券投資產品,亦可匹配在港上市的中國企業的運營資金需求,降低匯率風險,也可吸引廣泛的內地投資者。
另外,豐富人民幣風險管理工具,通過開發人民幣標價的債券、股票、指數、ETF的期貨及期權等金融衍生產品,提供直接與人民幣證券產品掛鈎的風險管理工具,以吸引不同風險偏好的國內與國際投資者。
香港亦可打造數碼人民幣(e-CNY)全球跨境支付網絡的重要節點,積極推動數碼人民幣在香港的使用,協助央行開展央行數碼貨幣(CBDC)的跨境測試,為香港離岸人民幣市場向數字化發展奠定基礎。
ESG投資和可持續金融近年在世界範圍內迅速崛起,成為全球資本市場的新趨勢。海通中國際證券集團ESG專業分析師夏韻表示,本港近年在ESG投資的廣度與深度上亦取得了矚目的進步。她建議在建立本地碳交易市場時,通過與大灣區城市聯手,利用現有的碳排放權交易體系與平台,打造一個聯通內地與海外的統一碳交易中心。同時,要加強對ESG專才的培養及人才輸出,提供資源支持鼓勵本地院校增設ESG相關課程和研究中心, 以滿足市場對人才與技術的需求。