疫下IPO大軍特別進取 藥企入場費4.1萬貴絕港股

2021年11月30日 21:28
東網電視
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新冠肺炎疫情再度升溫,藥企表現特別進取,今日(30日)有6隻新股開始公開招股,其中3隻都為醫藥股,其中已於深交所上市的藥企凱萊英(06821)更成為焦點所在,因該新股每手入場費高達41,413.16元,打破今年6月16日掛牌的時代天使(06699)之入場費34,948.66元,成為本港史上最貴新股!
凱萊英來頭不小,貴為與藥明生物(02269)類似的合同研發生產組織(CDMO)公司,於新藥物的研發中起關鍵作用,直接影響藥物臨床研究及商業化成功的可能性,截至9月底止已與全球20大製藥公司中的15家有合作。按2020年收入計,該企乃為球第五大原料藥CDMO,擁有1.5%市場份額。該企今次計劃公開發行1,841.54萬股H股,其中10%香港公開發售,90%國際配售,每股招股價350元至410元,集資最多75.5億元,預期12月10日掛牌。
不過,凱萊英成為「A+H」上市公司的消息近期已不斷發酵,因該企在兩周前公布,香港聯交所已舉行上市聆訊,並已上載聆訊後的公司資料,刺激該公司A股股價短短兩周累漲逾23%,市值更突破千億元人民幣,周二更一度高見532.49元人民幣,創2016年上市來新高,惟午後隨A股市況回落,收報513.13元人民幣,倒跌2.25%,市值仍接近1,200億元人民幣。
據其H股招股書資料,凱萊英將集資所得約20%擬用於進一步提高其小分子CDMO解決方案的產能及能力;35%用於加強其新興服務並擴大其服務內容;20%用於投資研發項目及保持其技術領先地位;15%用於戰略投資及收購;10%作為營運資金及一般企業用途。值得留意,凱萊英A股亦已公布第三季業績,截至今年9月底止季度盈利2.65億元人民幣,按年增近四成。
同時,內地植髮公司雍禾醫療(02279)周三(12月1日)亦會加入招股大軍,下周一(12月6日)截飛。該公司計劃發行9,442.4萬股,10%為本港公開發售,每股招股價15.8元,集資最多14.91億元,一手500股,入場費7,979.61元,料12月13日掛牌。該企IPO引入10名基礎投資者,共認購9,700萬美元(約7.56億元),佔發行規模50.64%。
年底新股浪接浪之際,簡化首次公開招股(IPO)流程亦有新進展。香港交易所(00388)周二公布FINI(Fast Interface for New Issuance)平台多項營運安排,並將於2022年第一季開始FINI的用戶註冊,料第四季啟用,屆時新股從定價至上市日的流程,需由目前普遍需時5個交易日(T+5),縮至兩個交易日(T+2)上市等。