旭辉与债券持有人原则上达成一致　股价曾升28%

旭辉控股集团(00884)公布境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况。公司已与债券持有人小组就全面提案原则上达成一致。消息带动下，旭辉股价一度升见0.385港元，涨幅达28%；全日收市升幅缩至18.3%，报0.355元，成交金额3.2亿元。

基于公司目前可得资料，组成债券持有人小组的持有人合共持有或控制公司优先票据、永续证券及可换股债券本金总额约43%。这对公司落实该提案而言是一项重大里程碑。现时并无任何债权人开展针对公司的法律程序。

该提案考虑向适用债务项下的持有人/贷款方提供6个经济选项，包括于交易生效日期将债权人持有的相关适用债务按较该适用债务面值大幅折让以现金出售予公司、无本金削减的纯展期、本金削减的展期、本金大幅削减的展期以及附带部分转股的展期。若干选项将有上限金额。

公司力求通过对公司综合资产负债表进行去杠杆化(目标为削减约33亿至40亿美元的债务)及制定一个可持续的摊销时间表，以为公司提供一个稳健的资本结构。根据该提案，选择或获分配附带转股元素的选项的债权人将收取公司股份、一种最终期限为4年的工具、一种最终期限为4.5年的债务工具、若干预付现金及一种短期不计息工具。选项0（现金），本金削减最少85%；选项1（新票据以及新贷款），本金削减68%至80%；选项2（现金、新票据以及转股），转股60%及本金削减约8%；选项3（新票据），零（此选项为不接受本金削减的债权人准备）；选项4（新票据以及新贷款），本金削减50%；选项5（新贷款），零（此选项为不接受本金削减的债权人准备）。

大多数选项的摊销时间将为数年，到期日介乎生效日起2至6年不等。新债务工具（零息工具除外）的票面利率将定为2.75%。所有新债务工具都将获集团成员公司提供相同的保证和担保作为增信。公司考虑向支持该提案的该等债权人提供同意费。

公司仍在就该提案的最终条款与协调委员会及债券持有人小组磋商，而各方尚未就有关条款订立任何具法律约束力的协议。

至于公司的业务发展最新情况，截至公告日，集团在全国已有68个项目入围房地产项目“白名单”，大部分项目已开始与金融机构对接融资需求。本年度迄今为止，集团及其合营企业及联营公司合计交付超过1.3万套物业单位。

于2023年12月31日，集团土地储备总建筑面积约为3630万平方米，土地储备总未售货值超过3,000亿元人民币，其中位于一、二线城市的总未售货值占比约74%。

债务方面，于2023年12月31日，集团未偿还借款总额约为922.81亿元人民币，按年减少约161.69亿元人民币或15%。