紫金礦業擬發行20億美元換股債　另折讓5%配股

紫金礦業(02899)宣布，建議發行20億美元於2029年到期、息率1%的有擔保可換股債券；另將配售最多2.519億股H股，佔擴大後的H股股本4.21%及股份總數0.95%，每股配售價15.5元，較上日H股收市價16.32港元折讓5.02%，集資淨額38.71億港元，擬用於海外市場的業務營運及發展(包括併購、營運資金及一般企業用途)。

發行可換股債券的所得款項淨額約19.79億美元，擬用於集團離岸債務的再融資。債券的初始轉換價為每股H股19.84港元，較上日H股收市價16.32港元溢價21.57%，可悉數數轉換為7.87億股H股。