富瑞料恒地中期少賺9% 微降目標價至23元
2024年07月15日 16:58
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富瑞把恒基地產(
00012
)目標價由24元調低至23元,評級維持「持有」,料恒地上半年盈利約54億元,按年下跌9%,當中已反映北角港匯東的銷售。
富瑞發表報告指,雖然恒地面對盈利挑戰,但獲政府收回土地的因素,料可支持派發股息。該行對恒地2024至2026年的盈利預測,低於市場預測10至20%,以反映毛利率風險、較弱的項目及利息開支上升。
地產股中,該行較看好新鴻基地產(
00016
),主因毛利率較具韌性,2025財年以後盈利可望改善。
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