陳樂怡:手機設備股宜分注吸納
2024年07月17日 07:00
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內地上半年經濟轉弱,消費弱於預期,房地產銷售及投資續錄較大的跌幅。儘管正在舉行重量級會議,但市場對於政策加碼的期望不高,估計最終公布中長線的改革方案,對短期經濟形勢未必有太大幫助。
投資者對內地經濟信心不足,加上「特朗普交易」提前,槍擊事件料有利其選情,對華加徵關稅等憂慮升溫,港股投資者風險偏好減弱,大市成交趨向淡靜。後市去向參考恒指近期區間底部約17,500點,同時為250天線附近位置,若告失守,將進一步下試17,000點關口。
蘋果公司(Apple Inc.)於2024年6月在全球開發者大會上發布人工智能(AI)功能Apple Intelligence,市場憧憬將會激發換機需求,明顯提振銷量,利好其手機供應鏈。外媒消息指,Apple告訴供應商和合作夥伴,新款iPhone的出貨目標比上一代增長約10%,去年下半年iPhone 15的出貨量約為8,100萬部,即目標是在今年下半年出貨至少9,000萬部iPhone 16。
比亞迪電子睇升11%
手機設備股當中,較看好比亞迪電子(00285),其在北美客戶產品線的市場份額逐步提升,有望未來兩至3年成為核心供應商。另外,公司在AI伺服器、液冷散熱、移動機械人等多點布局,而且與英偉達(Nvidia)具有多年的合作基礎,有望帶來新的增長動能,後續深化合作為股價催化劑。估值上,現價對應2024財年預測市盈率15.7倍,高於過去5年平均估值,建議分注吸納,向上阻力位42元,即有約11%上升空間。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)