新世界計劃最多斥逾31億回購兩批美元債　擬改發新債券

新世界發展(00017)發出收購要約，計劃向兩項債券或永續債持有人回購，總回購金額最多4億美元(31.2億港元)。新世界表示，回購債券可以改善集團的債務組合，並為投資者提供高於市場現價的退出機會，回購資金將來自新發行的美元債務票據。該批新票據是按新世界年初所訂70億美元發債計劃發行。

新世界擬回購債券分別為：2027年到期、票面息4.75厘、本金總額6億美元的擔保票據，目前該票據流通面值約5.04億美元；票面額6.15厘、本金總額5億美元的高級永續資本證券，目前該永續債流通面值為4.54億美元。

新世界向2027年到期債持有人提出，每1,000美元面值，以960美元回購，並擬向永續債持有人提出按面值回購。

新世界提出收購要約後，兩筆票據價格走高。報價資料顯示，新世界2027年到期債券價格上升逾0.2美元，至約92.4美元，永續債價格升1.07美元，至98.87美元。新世界指，要約將於倫敦時間8月7日下午4時結束。