渣打助按揭證券公司發行4.23億美元基建貸款抵押證券

香港按揭證券公司通過其特設公司Bauhinia ILBS 2 Limited，發行總值達4.23億美元的基建貸款抵押證券，令機構投資者可參與26個遍及環球多個地區（包括亞太區、中東及拉丁美洲）不同行業的項目，當中涉及共28宗項目及企業基建貸款組合；渣打銀行作為唯一全球協調人及聯席簿記行協助發行。

是次為按揭證券公司繼去年5月在基建融資證券化先導計劃下成功發行首批基建貸款抵押證券後，再次發行同類證券，吸引多個類別的國際及地區投資者追捧，當中包括銀行、保險公司和資產管理公司等。

渣打資本市場結構融資部主管Marc Freydefont表示，建基於去年的成功，渣打很高興再次為按揭證券公司發行更大規模的基建貸款抵押證券，並且取得更大的成功，包括參與的投資者更多、超額認購率更高，同時定價亦更有利。他認為，資產抵押證券發行將促進香港的證券化巿場發展，將香港打造成國際基建融資中心。