渣打助按揭证券公司发行4.23亿美元基建贷款抵押证券

香港按揭证券公司通过其特设公司Bauhinia ILBS 2 Limited，发行总值达4.23亿美元的基建贷款抵押证券，令机构投资者可参与26个遍及环球多个地区（包括亚太区、中东及拉丁美洲）不同行业的项目，当中涉及共28宗项目及企业基建贷款组合；渣打银行作为唯一全球协调人及联席簿记行协助发行。

是次为按揭证券公司继去年5月在基建融资证券化先导计划下成功发行首批基建贷款抵押证券后，再次发行同类证券，吸引多个类别的国际及地区投资者追捧，当中包括银行、保险公司和资产管理公司等。

渣打资本市场结构融资部主管Marc Freydefont表示，建基于去年的成功，渣打很高兴再次为按揭证券公司发行更大规模的基建贷款抵押证券，并且取得更大的成功，包括参与的投资者更多、超额认购率更高，同时定价亦更有利。他认为，资产抵押证券发行将促进香港的证券化巿场发展，将香港打造成国际基建融资中心。