美团建议发行美元优先票据　用于现有离岸债务再融资

美团(03690)拟发行美元优先票据。集团公布，建议仅向专业投资者进行票据的国际发售，建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣，本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。

美团表示，票据的定价将透过由高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利国际股份有限公司及香港上海滙丰银行有限公司作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂证券有限公司作为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。

票据条款落实后，预期公司、高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利国际股份有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、UBS AG香港分行、Barclay Banks PLC及中信里昂证券有限公司及其他初始买家将订立购买协议。

公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。票据在联交所上市不应被视为公司或票据的价值指标。