渣打助按证公司发行238亿多年期、多币种社会责任债券

渣打表示，作为联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商，协助香港按揭证券公司成功发行第3批合共约238亿港元等值(或约30亿美元等值)的多年期、多币种社会责任债券。

此次发行备受专业和机构投资者(包括主权财富基金、基金经理人和私人银行等)热烈追捧，最高峰时订单总额超过550亿港元等值。所得的资金净额将主要用作中小企业融资担保计划下的“百分百担保特惠贷款”的融资或再融资。

渣打大中华及北亚区资本市场主管严守敬表示，这批债券是按揭证券公司历来最大宗的公开巿场发行，也是亚太地区历来最大宗的社会责任债券发行；此次港元债券发行总额达150亿港元，亦是历来最大宗的港元机构债券发行。透过这些社会责任债券，能够为本地的中小企提供支持，并巩固香港作为国际可持续金融中心的地位。

按证公司第3批债券包括：2年期70亿港元债券，票据息率为3.55厘；3年期8.5亿美元债券，票据息率为4.125厘；5年期80亿港元债券，票据息率为3.45厘；7年期20亿人民币债券，票据息率为2.6厘。