禹洲集团拟折让逾73%进行100供49

禹洲集团(01628)宣布，建议按非包销基准进行供股，每持有100股可获发49股供股股份，每股供0.035元，较股份于10月31日收市价每股0.133元折让约73.68%，发行最多32.065亿股供股股份，筹集最多1.122亿元，净额1.102亿元，拟用于支付重组支持协议费用、有关建议重组的费用及集团流动资金需求。

为支持建议重组及供股，合共持股59.09%的控股股东郭英兰(主席兼首席执行官、执行董事)及其配偶林龙安(非执行董事)，已不可撤销地向公司承诺认购合共18.948亿股供股股份，当中包括就承诺股份供股的全部配额。

另外，集团宣布待重组生效日期作实后，公司将于重组生效日期按换股价每股2.127元，较股份于10月31日收市价每股0.133元溢价14.99倍，向认购人发行合共56.45亿股新股份。认购人为持有相关申索之计划债权人，彼等已根据计划之条款有效选择或自动重新分配至计划代价选项。公司将不会自有关发行收取任何所得款项。

新股权约占(i)已发行股份数目之86.26%；(ii)紧随供股完成（假设全数认购）后已发行股份数目之57.89%；(iii)紧随供股完成后（假设仅有资助人根据不可撤销承诺全数承购彼等有权享有之供股股份）已发行股份数目之66.89%；(iv)紧随供股完成（假设全数认购）及发行新股权后已发行股份数目之36.67%；及(v)紧随供股完成（假设仅有资助人根据不可撤销承诺全数承购彼等有权享有之供股股份）及发行新股权后已发行股份数目之40.08%。

董事会建议股份10合1。待股份合并生效后，建议将股份买卖之每手买卖单位由1,000股现有股份更改为5,000股合并股份。预期股份合并于2025年3月24日生效。