瑞银：机管局债券需求劲　于债务资本市场具优越地位

香港机场管理局周四(9日)为等值70亿美元的多币种多批次发行定价，此前总订单量峰值为256亿美元。瑞银全球投资银行部副主席兼亚洲企业客户部联席主管李镇国表示，这是有史以来香港发行人最大的公开债券发行，而强劲的市场需求，进一步显示市场对机场管理局的信心和支持，以及其在债务资本市场的优越地位。

他指出，是次采用多币种发行，以达到集资目标，并取得最大理想的融资成本。

瑞银全球投资银行部亚洲债务融资部执行董事杨咏程形容，是次发行规模成就是一项令人印象深刻的壮举，尤其是在非常繁忙的亚洲一级债券市场，有几笔大宗交易以及投资级债券领域。尽管实现了香港发行人有史以来最大的规模，但从信用利差的角度来看，该交易的定价仍然非常有竞争力。广泛的投资者基础参与，在交易中拥有许多高品质的机构帐户。

该批债券由3部分组成，其中包括美元、港元及离岸人民币，发行规模分别为41.5亿美元、185亿港元(约24亿美元)，以及32亿离岸人民币(约4亿美元)，订单量峰值分别达200亿美元、338亿港元(约43亿美元)，及95亿离岸人民币(约13亿美元)。