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港鐵公司(00066)發行3批美元票據，瑞銀為其定價。瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯表示，交易獲得全球各地區投資者熱烈追捧，創下多項市場記錄，形容為「香港及亞洲發行人樹立新的市場標桿」。
她提到，今次發行是香港有史以來，最大宗的香港發行人僅S規則美元債券發行。
有關交易周一(24日)公布，並進行一系列的路演和投資者會議。周二(25日)開始認購後，反應熱烈，首1小時錄逾55億美元，至中午已超過110億美元，並在倫敦時間中午最終價格指引(FPG)公布前達到逾170億美元。
她指，今年亞洲債券市場整體情緒正面，債券市場流動性充裕，信用利差維持在歷史低位區間。留意到與往年相比，債券發行量有明顯提升，近期的債券發行交易從認購倍數、發行成本及後市表現等方面來看均表現理想，帶動市場繼續朝正面發展。
港鐵公司30億美元三批次美元債券發行重點：
- 5年期最終定價為T+40基點，4.375%票息，5億美元規模；
- 10年期最終定價為T+58基點，4.875%票息，10億美元規模；
- 30年期最終定價為T+70基點，5.25%票息，15億美元規模
